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联讯证券:上证指数收阴 热点分化

发布时间:2019-10-09 18:12:17

联讯证券:上证指数收阴 热点分化 2017-10-30 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

中证流通指数震荡走低,收于5349.72点,下跌1.33%,成交5556.55亿元,比前一交易日增加944.06亿元。

市场研判:

上证指数低开低走,在触碰缺口后迅速回升,最终以长下影线收盘。本周央行有8000亿元逆回购到期,并且将有一年期MLF2070亿元到期,本周资金到期量较大,虽然今天央行开展1000亿元逆回购,但是新质押式回购利率大幅走高,Shibor隔夜利率小幅走高,紧平衡下的资金面再度倾斜。我们认为整体投资环境较好,近期公布的经济数据位于合理区间,中国经济转型进入新常态,货币政策保持稳定中性,阶段性市场资金已经逐步趋稳,风险偏好将会逐步提升,短期存在波动但持续看好后市结构性机会,题材方面可以关注自由贸易区、生态文明、土地承包等概念板块,选股方面依旧是业绩增长为主线。

10月27日,苹果手机iPhoneX开始预售,引起消费者追捧,澎湃新闻报道,从最初的反响来看,iPhoneX需求量打破纪录。今日上午在大盘处于弱势调整的情况下,仅电子板块异军突起,其中苹果产业链备受资金关注,但随着市场走势过于羸弱,也连累电子板块下午走势。之前iPhone8发布之后销售不及预期,影响投资者对苹果产业链的关注度,但是iPhoneX采用多项创新技术,是苹果今年最重要的产品,并且前期由于iPhone8创新和变化不足所延后的购买力将会得到释放。从苹果引领技术发展趋势上分析,我们认为OLED和TrueDepth摄像头将成为引领市场的主要看点,随着显示屏的推陈出新,OLED占比逐步提升,看好明年OLED的市场占有量;TrueDepth摄像头配备环境光传感器、距离传感器等各种传感器设备,在技术上大幅领先现有摄像装置,但由于做工繁琐,也是制约iphoneX产量的主要因素,因此我们看好OLED的未来销量和TrueDepth摄像头的技术壁垒,虽然我们看好产业链相关公司,但由于已经临近年底,预计今年苹果订单能够给予公司业绩的支持有限,更看好明年一季度的业绩增长。

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